Vorteil der Firma

Vorteil der Firma

Vorteil der Firma

Leistungen

Dachfonds

Die efv GmbH-Dachfonds werden nicht aktiv vertrieben (etwa über Internetplattformen oder durch Strukturvertriebe), sondern sind exklusiv unseren Mandanten als Instrument der Vermögensverwaltung sowie Kollegen aus unserem partnerschaftlichen Umfeld vorbehalten. Wir verzichten hierbei bewusst auf mögliche Einnahmen, um jederzeit den Überblick über die Mittelzu- und abflüsse zu behalten.
Auf diese Weise können wir bspw. die Kassehaltung auf ein absolutes Minimum beschränken und Verwässerungseffekte (etwa über ungeplante größere, anonyme Zuflüsse) vermeiden. So können Dachfonds die Allokation dynamisch anpassen, z.B. bei Marktschwankungen oder veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. ETFs und klassische Publikumsfonds sind gem. Anlagebedingungen („ein Indexfonds bleibt an den Index gebunden – und basta“) an ihre feste Struktur gebunden und bieten diese Flexibilität nicht.

 

[/vc_row_inner]

Die „alte Welt“ des Assetmanagements

[/vc_row_inner]

efv-Perspektive Fonds I

Fondsprofil

efv-Perspektive Fonds II

Fondsprofil

efv-Perspektive Fonds III

Fondsprofil

[/vc_row_inner]

Perspektive Global Equity Fonds I

Fondsprofil

Perspektive Global Equity Fonds R

Fondsprofil

Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I

Fondsprofil

Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II

Fondsprofil

Wir unterscheiden in den Strategiedepots:

ADAGIO

efensive Strategie mit einem jährlichen Ertragsziel der 1 bis 1,5-fachen Jahresrendite 10jähriger Bundesanleihen. Die Strategie vereint Publikumsfonds, die in ihrer gewichteten Risikodefinition die Risikoklasse 3 (als Durchschnitt) akzeptieren. Die empfohlene Anlagedauer beträgt 5 Jahre und länger. Im Vordergrund steht der Kapitalerhalt. Wenngleich Wertentwicklungsschwankungen ausdrücklich erlaubt sind, sollten diese im normalen Marktumfeld nach aller Erfahrung 5% nicht übersteigen. >>Download Kurzbeschreibung ADAGIO

ALLEGRETTO

Moderate Strategie mit einem jährlichen Ertragsziel der 2 bis 3,5-fachen Jahresrendite 10jähriger Bundesanleihen. Hier finden Publikumsfonds Verwendung, die in Ihrer gewichteten Risikodefinition die Risikoklasse 4 (als Durchschnitt) akzeptieren. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 7 Jahre und länger. Im Vordergrund steht die kontrollierte Renditeerzielung. Wenngleich Wertentwicklungsschwankungen ausdrücklich zugelassen sind, sollten diese im Normalfall 12% auf Jahressicht nicht übersteigen.  >> Download Kurzbeschreibung ALLEGRETTO

ALLEGRO

Dynamische Strategie mit einem jährlichen Ertragsziel der 4 bis 7,5-fachen Jahresrendite 10jähriger Bundesanleihen. Die Strategie umfaßt Publikumsfonds, die in Ihrer gewichteten Risikodefinition die Risikoklasse 5 – 6 akzeptieren. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 10 Jahre und länger. Im Vordergrund steht die Erzielung einer hohen Rendite. Die Jahresvolatilität (gemessen an der 200- bzw. 250-Tage-Volatilität von Tagesrenditen/Schlußkursen) kann daher auch über 15% betragen. Die Allegro-Depotstrategie eignet sich insbesondere dafür, maximale Ertragschancen zu nutzen, die sich aus positiven Perspektiven der Fortentwicklung von Unternehmen, Ländern, Regionen und Branchen ergeben können. >> Download Kurzbeschreibung ALLEGRO

NACHHALTIGKEIT

Das Depot/der Sparplan ‚Nachhaltigkeit‘ eignet sich für Investoren, die mit ihrer Geldanlage eine „doppelte Dividende“ erzielen möchten: ökologisch-ethische Aspekte und Renditeziele stehen gleichwertig nebeneinander. Wir wählen vier bis acht weltweit anlegende Misch- und Aktienfonds aus, die mit einem strikten Gesamtkonzept nachhaltig überzeugen. Die Aktienquote liegt bei 80-90% mit einer Zielrendite von 5-8% p.a. bei einer langfristigen Schwankungsbreite zwischen 10%-20%. >> Download Kurzbeschreibung NACHHALTIGKEIT 
Siehe folgendes Dossier dazu :  Mythen und Fakten über nachhaltiges Investieren 8/2018 »
Mischungen der Strategien sind ebenso möglich, wie kostenlose Neugewichtungen innerhalb der drei Strategien. Die Mindest-Anlagesumme beträgt € 25.000. Nachzahlungen in die ‚Strategiedepots‘ sind ab € 1.000 möglich.
Es fallen keinerlei Ausgabeaufschläge (Agien) oder Transaktionskosten an. Das Depotentgelt wird von der efv GmbH übernommen. Bestandshalteprovisionen werden – sofern diese anfallen – an den Depotinhaber vollständig ausgekehrt ; Entnahmen oder Nachzahlungen sind börsentäglich möglich. Die Konditionen der Vermögensverwaltung erläutert Ihnen Ihr Berater gerne.
Allgemein gültiger Hinweis (Disclaimer): Es ist möglich, dass ein Anleger zu bestimmten Zeitpunkten nicht sein gesamtes investiertes Kapital zurückerhält. Dies ist eine Kurzbeschreibung der Anlagestrategien und stellt ausdrücklich keine Kaufempfehlung dar.

VERMÖGENSTRANSFER

Die Strategie ‚VERMÖGENSTRANSFER‘ hat die Aufgabe, Vermögensgegenstände in Form von Wertpapieren zu allokieren, die vor einem Basisszenario eines grundlegenden Wandels in den Verhältnissen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion schützen.
Im Fokus sind exakt diejenigen Vermögensgegenstände, mit denen sich auch in den historischen  Fundamentalkrisen eine überdurchschnittliche Wertübertragungsquote in ein neues System hat gestalten lassen:
  • Geeignete Aktien mit Geschäftsmodellen, die auch im neuen Umfeld „funktionieren“ (z.B. Landwirtschaft/Ernährung), verbunden mit
  • Persönlichkeiten, die sich mit dem Szenario wissenschaftlich auseinandersetzen und gleichzeitig in Wertpapieren routiniert abbilden.
  • Sachwert Edelmetall (Gold, Silber, Platin etc.)
  • Immobilie bzw. Grund und Boden.
  • Letztlich Fremdwährungen, die keinen Tangens zu einem Europäischen Währungsreform-Szenario haben.
Für das beschriebene Szenario geht es darum, im Eintrittsfall buchhalterische Verluste zu minimieren und Werte zu bilden, deren Kaufkraft im neuen System maximal von einer Normalisierung profitieren. >> Download Kurzbeschreibung VERMÖGENSTRANSFER
Mischungen der Strategien sind ebenso möglich, wie kostenlose Neugewichtungen innerhalb der drei Strategien. Die Mindest-Anlagesumme beträgt € 25.000. Nachzahlungen in die ‚Strategiedepots‘ sind ab € 1.000 möglich.
Es fallen keinerlei Ausgabeaufschläge (Agien) oder Transaktionskosten an. Das Depotentgelt wird von der efv GmbH übernommen. Bestandshalteprovisionen werden – sofern diese anfallen – an den Depotinhaber vollständig ausgekehrt ; Entnahmen oder Nachzahlungen sind börsentäglich möglich. Die Konditionen der Vermögensverwaltung erläutert Ihnen Ihr Berater gerne.
Allgemein gültiger Hinweis (Disclaimer): Es ist möglich, dass ein Anleger zu bestimmten Zeitpunkten nicht sein gesamtes investiertes Kapital zurückerhält. Dies ist eine Kurzbeschreibung der Anlagestrategien und stellt ausdrücklich keine Kaufempfehlung dar.