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Was macht den unabhängigen Vermögensverwalter aus?

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Eines der wichtigsten Merkmale einer Vermögensverwaltungsgesellschaft sind ihr umfassendes Verständnis der Finanzmärkte und Anlagevehikel, um Anlagestrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Die Komplexität der Zusammenhänge ist einer der Hauptgründe warum Anleger ihr Vermögen in die Hand von Experten anvertrauen. Kenntnisse über verschiedene Anlagegattungen wie Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Investmentfonds, die Berücksichtigung von Währungen sowie ein Verständnis dafür wie diese kombinativ zur Risikostreuung und Diversifikation ergänzt um Absicherungsstrategien verwendet werden können, sind typische Leistungsmerkmale eines lizensierten Vermögensverwalters. Für die meisten Anleger neu: Vermögensverwaltung ist keine einmalige sondern eine permanente Leistung. Anlageentscheidungen und die eingesetzten Instrumente werden im Namen der Mandanten 24/7 überwacht. Das ist notwendig um das empfindliches Gleichgewicht zwischen der Suche nach renditestarken Anlagen und der Minimierung des Verlustrisikos zu erhalten.

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Beratung statt Verkauf –
Honorar statt Provision

Beratung statt Verkauf –
Honorar statt Provision

Beratungen erfolgen grundsätzlich auf Honorarbasis, da eine Beratung gegen Provision per se nicht unabhängig und neutral und damit im Interesse des Mandanten sein kann.
Die Honorarmodalitäten werden vor Beginn unserer Tätigkeit geregelt, so dass Sie bereits vorher wissen, mit welchen Kosten Sie zu rechnen haben.
In der efv GmbH-Vermögensverwaltung » erfolgt die Anlage der Einmalbeträge und Sparpläne ohne Agio, ohne sonstige Kosten, bei voller Rückerstattung von Provisionen.

Unser Wissen dient
Ihrer Sicherheit

Unser Wissen dient
Ihrer Sicherheit

Die Partner der efv GmbH sind in allen Bereichen des Finanzmarktes sorgfältig ausgebildet. Darüber hinaus wählt jeder Partner nach Abschluß der Ausbildung einen Fachbereich, in dem er als Fach-Spezialist allen Büros zur Verfügung steht.
Die Spezialisten der Vermögensverwaltung treffen sich regelmäßig, um Marktanalysen auszutauschen und Erkenntnisse in den Anlagestrategien umzusetzen.
Die Partner der efv GmbH haben – wie Steuer- und Rechtsberater – eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Vermögensberater, damit Sie als Mandant in jedem Falle auch rechtlich abgesichert sind.

Unsere Mandanten

Unsere Mandanten

Sowohl Privatpersonen als auch Firmen und Stiftungen
Wir beraten und analysieren im konventionellen Banken-, Versicherungs-, Investment- und Immobilienbereich und sind als Unternehmensberater für klein- und mittelständische Unternehmer tätig.
Beratungen finden grundsätzlich „stationär“ in unseren Büros statt.
Die Partner der efv GmbH haben – wie Steuer- und Rechtsberater – eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Vermögensberater, damit Sie als Mandant in jedem Falle auch rechtlich abgesichert sind.

Kooperation mit Steuerberatern,
Rechtsanwälten & Notaren

Kooperation mit Steuerberatern,
Rechtsanwälten & Notaren

Da Finanzen, Recht und Steuern eng verwoben sind, kooperieren wir mit Unternehmens- und Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren.
Sofern der Mandant keinen eigenen Berater hat, können wir auf langjährige Kooperationspartner » in einem Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen.

Verzicht auf jegliche Form
kommerzieller Werbung

Verzicht auf jegliche Form
kommerzieller Werbung

Wir bauen auf das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Mandanten und betrachten uns als mit ihnen in einem Boot sitzend. Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
Unsere Partner müssen so gut ausgebildet sein und arbeiten, dass sie von ihren Mandanten gerne und freiwillig weiterempfohlen werden – quasi wie ein als „Finanz-Hausarzt“.

Umfassende Analyse als
Basis unserer Beratung

Umfassende Analyse als
Basis unserer Beratung

Jegliche Beratung erfolgt erst nach Aufnahme einer umfangreichen Analyse der wirtschaftlichen, steuerlichen, finanziellen und persönlichen Situation des Mandanten (vergleichbar der Anamnese beim Arzt), deren schriftliche Ausarbeitung nebst Empfehlungen dann dem Mandanten unterbreitet wird.
Dies schließt die grundsätzliche Überprüfung Ihrer Absicherungssituation sowie mögliche Finanzierungs- und Vermögensfragen, Immobilienangelegenheiten, Ihre Altersvorsorge und auch Ihre persönliche Vorsorge (Erben/Schenken, Vollmachten, etc.) mit ein.
Unsere Empfehlungen sind individuell auf Ihre Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet und frei von Produkt- oder Provisionsinteressen.
Wir stehen natürlich auch für punktuelle Beratungsgespräche allgemeiner Art zur Verfügung, d.h. in einer Erstberatung (auf Basis einer Stundenpauschale) können grundsätzliche (Fach-)Fragen geklärt werden.

Betreuungsverträge bei
langfristigem Finanz-Coaching

Betreuungsverträge bei
langfristigem Finanz-Coaching

Sofern Sie nicht nur einmalig unsere Beratung wünschen, sondern uns als Finanzcoach längerfristig an Ihrer Seite wissen wollen, bietet die efv GmbH ‚Betreuungsverträge’ » an.
Die Höhe der jährlichen Gebühr richtet sich dabei nach der Beratungsdichte, den wirtschaftlichen Verhältnissen des Mandanten und der voraussichtlichen Beratungsintensität.
Ihr Berater soll Ihr Vertrauter werden, ein ständiger Ansprechpartner und Begleiter Ihres Berufs- und Erwerbslebens, da Finanz- und Vermögensberatung nur in den allerwenigsten Fällen ein Einmalakt ist.
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Beratung statt Verkauf –
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Beratungen erfolgen grundsätzlich auf Honorarbasis, da eine Beratung gegen Provision per se nicht unabhängig und neutral und damit im Interesse des Mandanten sein kann.
Die Honorarmodalitäten werden vor Beginn unserer Tätigkeit geregelt, so dass Sie bereits vorher wissen, mit welchen Kosten Sie zu rechnen haben.
In der efv GmbH-Vermögensverwaltung » erfolgt die Anlage der Einmalbeträge und Sparpläne ohne Agio, ohne sonstige Kosten, bei voller Rückerstattung von Provisionen.

Unser Wissen dient
Ihrer Sicherheit

Die Partner der efv GmbH sind in allen Bereichen des Finanzmarktes sorgfältig ausgebildet. Darüber hinaus wählt jeder Partner nach Abschluß der Ausbildung einen Fachbereich, in dem er als Fach-Spezialist allen Büros zur Verfügung steht.
Die Spezialisten der Vermögensverwaltung treffen sich regelmäßig, um Marktanalysen auszutauschen und Erkenntnisse in den Anlagestrategien umzusetzen.
Die Partner der efv GmbH haben – wie Steuer- und Rechtsberater – eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Vermögensberater, damit Sie als Mandant in jedem Falle auch rechtlich abgesichert sind.

Unsere Mandanten

Sowohl Privatpersonen als auch Firmen und Stiftungen
Wir beraten und analysieren im konventionellen Banken-, Versicherungs-, Investment- und Immobilienbereich und sind als Unternehmensberater für klein- und mittelständische Unternehmer tätig.
Beratungen finden grundsätzlich „stationär“ in unseren Büros statt.
Die Partner der efv GmbH haben – wie Steuer- und Rechtsberater – eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Vermögensberater, damit Sie als Mandant in jedem Falle auch rechtlich abgesichert sind.

Kooperation mit Steuerberatern,
Rechtsanwälten & Notaren

Da Finanzen, Recht und Steuern eng verwoben sind, kooperieren wir mit Unternehmens- und Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren.
Sofern der Mandant keinen eigenen Berater hat, können wir auf langjährige Kooperationspartner » in einem Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen.

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Wir bauen auf das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Mandanten und betrachten uns als mit ihnen in einem Boot sitzend. Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
Unsere Partner müssen so gut ausgebildet sein und arbeiten, dass sie von ihren Mandanten gerne und freiwillig weiterempfohlen werden – quasi wie ein als „Finanz-Hausarzt“.

Umfassende Analyse als
Basis unserer Beratung

Jegliche Beratung erfolgt erst nach Aufnahme einer umfangreichen Analyse der wirtschaftlichen, steuerlichen, finanziellen und persönlichen Situation des Mandanten (vergleichbar der Anamnese beim Arzt), deren schriftliche Ausarbeitung nebst Empfehlungen dann dem Mandanten unterbreitet wird.
Dies schließt die grundsätzliche Überprüfung Ihrer Absicherungssituation sowie mögliche Finanzierungs- und Vermögensfragen, Immobilienangelegenheiten, Ihre Altersvorsorge und auch Ihre persönliche Vorsorge (Erben/Schenken, Vollmachten, etc.) mit ein.
Unsere Empfehlungen sind individuell auf Ihre Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet und frei von Produkt- oder Provisionsinteressen.
Wir stehen natürlich auch für punktuelle Beratungsgespräche allgemeiner Art zur Verfügung, d.h. in einer Erstberatung (auf Basis einer Stundenpauschale) können grundsätzliche (Fach-)Fragen geklärt werden.

Betreuungsverträge bei
langfristigem Finanz-Coaching

Sofern Sie nicht nur einmalig unsere Beratung wünschen, sondern uns als Finanzcoach längerfristig an Ihrer Seite wissen wollen, bietet die efv GmbH ‚Betreuungsverträge’ » an.
Die Höhe der jährlichen Gebühr richtet sich dabei nach der Beratungsdichte, den wirtschaftlichen Verhältnissen des Mandanten und der voraussichtlichen Beratungsintensität.
Ihr Berater soll Ihr Vertrauter werden, ein ständiger Ansprechpartner und Begleiter Ihres Berufs- und Erwerbslebens, da Finanz- und Vermögensberatung nur in den allerwenigsten Fällen ein Einmalakt ist.

Zu guter Letzt …

Aufgrund unserer inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungen im Finanzbereich und unserer völligen Loslösung von Produktinteressen können wir Ihnen – im Sinne eines Finanzcoachings » – einen Informationsstand verschaffen, auf Grundlage dessen Sie dann selbst Ihre Entscheidungen klar und sinnvoll treffen können.

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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Zentrale München

Feringastraße 7a
85774 Unterföhring

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Standort St. Ingbert

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