Checkliste
Vermögensverwalter

Vergleichen Sie mehrere Vermögensverwalter und deren unterschiedliche Konzepte.

Der Anbieter muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sein.

Wie lange gibt es ihn schon, seit wann hat er die §32-Lizenz oder arbeitet er “nur” unter einem Haftungsdach? Daher auch von Bedeutung:

Ist Ihr Vermögensverwalter absolut unabhängig?

Wie genau prüft Ihr potentieller Verwalter Ihre Anlage- und Risikostruktur?

Wie hoch ist die Mindesteinlage?

Besuchen Sie die Geschäftsräume Ihres künftigen Verwalters. Fühlen Sie sich dort aufgehoben?

Sie sollten Ihrem Vermögensverwalter vertrauen – fragen Sie Ihr Gefühl.

Vergleichen Sie Honorare und Kostenstruktur verschiedener Verwalter, deren Anlagestrategien und Berichtswesen (“Reporting”)

Achten Sie auf Art und Umfang der angebotenen Leistungen.

Fragen Sie nach den Kooperationspartnern Ihres künftigen Vermögensverwalters.

Welche Betreuungsleistungen bietet Ihr Vermögensverwalter?