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Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Analyse · Konzeption · Betreuung · Vermögensverwaltung

Unabhän­­gigkeit

Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH (efv GmbH) ist eine 1985 als Aktiengesellschaft  gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern. Die Gesellschaft ist als Familienunternehmen inhabergeführt und 100% eigenkapitalfinanziert.

Beratung

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Finanzen, Recht, Steuern

Dabei bieten wir eine Gesamt­konzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechts­anwälten und Unternehmens- bzw. Steuer­beratern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten (Standesethik).

Vermögens­­verwaltung

Die efv GmbH ist eine eigenständige Vermögensverwaltung, die ausschließlich im Interesse von privaten und institutionellen Anlegern handelt. Unabhängigkeit in der Betreuung, Individualität in der Beratung sind seit über 35 Jahren die Kernkompetenzen unseres Handelns.

Der ganzheitliche Beratungs- und Betreuungsansatz der efv GmbH

Unsere Mandanten – UnternehmerInnen wie Privatpersonen – sind aus ganz unterschiedlichen Gründen bei uns. Spezielle Fragestellungen, nicht nur im Bereich Geld und Finanzen, entspringen der jeweiligen individuellen Situation. Für uns besteht die Aufgabe darin, gemeinsam mit unseren Mandanten diese Situation nicht losgelöst, sondern endogene und exogene Aspekte als voneinander abhängig zu betrachten.

  • Zentrale Fragen

    Am Beginn einer Mandantenbeziehung steht eine Bestandsaufnahme, sozusagen der Schnappschuss der aktuellen Situtation. Mit den Fragen „Was brauche ich; was will ich?“ (und was nicht) erarbeiten wir die Grundlage für eine fundierte Analyse ».

  • Zu berücksichtigende Aspekte

    Dabei spielen das familiäre und berufliche Umfeld sowie die persönlichen Verhältnisse eine zentrale Rolle. Es lohnt sich, psychologische Aspekte, wie z.B. die eigene Beziehung zu Geld  zu berücksichtigen und Handlungsmuster zu erkennen. Spätestens für die Beratung » bei Anlageentscheidungen ist die Kenntnis der Risikobereitschaft unabdingbar (letztlich sogar gesetzlich vorgeschrieben).

  • Aufgaben im Finanzleben

    Nicht zuletzt ist jeder von der Absicherung von Risiken bis zur Zahlung von Steuern mit einer Reihe von faktischen Aufgaben im Finanzleben konfrontiert. Wir betreuen » unsere Mandanten langfristig bei der Planung und Umsetzung dieser Aufgaben.

Aktuelle Videobeiträge

Nachhaltige Geldanlagen

Gabriele Hartmann über nicht-monetäre Aspekte bei der Geldanlage (4,5 Minuten)

„Unsinnige“ Versicherungen

Hans-Wolff Graf über den tatsächlichen Bedarf von Versicherungen (1,5 Minuten)

Honorarberatung im Sinne des Mandanten

Frank Walter: Warum die Verabschiedung von Provisionen den Weg zu objektiver Beratung ebnet (2 Minuten)

efv GmbH: Über uns

Hans-Wolff Graf erläutert das Geschäftsmodell der 1985 gegründeten efv GmbH (2:10 Minuten)

Video-Empfehlungen

„Stupid German Money“

Ein exzellentes Instrument im Kampf gegen den „Finanzanalphabetismus“ ist diese Biografie von Warren Buffet (21 Minuten).

Frank Walter: Wo gibt es noch „Sichere Häfen“?

„BusinessTalk von Citiwire“: Neudefinition von Risiken für den Privatanleger in Zukunft notwendig. (1,5 Minuten)“.

News und Infos